瞭解商業服務業發展趨勢，掌握產業脈動，
　　未來十年商業服務業發展動能之最佳指引之書！

　　過去十年，我國服務業的GDP從2009年的8.185兆元成長至2018年的10.272兆元，總共增加25.5％；而工業的GDP則從2009年的3.69兆元成長至2018年的5.89兆元，總共增加59.81％。

　　十年來我國服務業仍是我國經濟生產的主要來源！

　　◤面對美中貿易戰全球經濟情勢變化影響，我們需面對全球化布局、數位轉型、創新商業模式、數位消費行為、人才培育，以及創新商業政策等六大重要課題。

　　◤觀察「商業服務業發展與商業趨勢」，長期收錄商業服務業相關動態、政策與數據資料，為相關行業與社會各界可靠之參考依據，依每年的國際發展趨勢，進行專題分析與建議。

　　◤高值化、國際化、科技化，提振競爭力，乃為現階段當務之急，書中精要分析，提點業者面對未來新經濟下的商業服務業發展挑戰。

　　◤詳實記錄商業服務業發展軌跡，並提供產業新知。作為國人瞭解商業服務業發展趨勢與脈絡的工具書。追蹤商業服務業產業數據資料，提供新型態商業服務業的研析。

　　◤國內各大學與研究機構專家學者通力合作撰寫：黃兆仁、傅中原、朱浩、謝佩玲、林聖哲、程麗弘、陳世憲、吳明澤、戴凡真、鍾志明、任立中、李世珍、陳信宏（依章節序排列）

本書特色

　　總論篇
　　‧以全球、我國經濟趨勢為開端，由數據說明服務業發展趨勢。
　　‧以年度重大議題及未來趨勢做結論。

　　專題篇
　　‧以前瞻及當年度重大議題進行發展，探討新興商業模式與發展商機。

　　我國商業服務業發展概況
　　‧探討批發、零售、餐飲、物流之發展現況。
　　‧以數據進行分析，呈現年度重大議題與趨勢。

　　附錄篇
　　‧商業服務業大事記
　　‧商業服務業公協會列表

作者簡介

經濟部商業司

　　經濟部商業司為中華民國經濟部的業務單位之一，主管商業事務及公司登記等。

財團法人商業發展研究院（簡稱商研院）

　　為國家級服務業研發智庫，為政府提供政策建議，並為服務業者提供全面解決方案，開創服務業的新藍海！

 

部長序
召集人序

總論
第一章　全球服務業發展現況與商業發展趨勢
第一節　前言
第二節　全球經濟發展現況與主要國家經濟情勢
第三節　全球服務業發展概況
第四節　全球商業服務業景氣與展望
第五節　全球商業發展趨勢
第六節　結語

第二章　我國服務業發展現況與商業發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國服務業與商業發展概況
第三節　我國服務業經營概況
第四節　我國商業服務業發展趨勢
第五節　結論

基礎資訊篇
第三章　批發業現況分析與發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國批發業發展現況分析
第三節　國際批發業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附　錄　批發業定義與行業範疇

第四章　零售業現況分析與發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國零售業發展現況分析
第三節　國際零售業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附　錄　零售業定義與行業範疇

第五章　餐飲業現況分析與發展趨勢
第一節　前言
第二節　我國餐飲業發展現況分析
第三節　國際餐飲業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附　錄　餐飲業定義與行業範疇

第六章　物流業發展現況分析
第一節　前言
第二節　我國物流業發展現況分析
第三節　國際物流業發展情勢與展望
第四節　結論與建議
附錄　物流業定義與行業範疇

專題篇
第七章　新經濟全球化布局的商業貿易
第一節　前言
第二節　商業服務業貿易之概念
第三節　商業服務業貿易現況
第四節　國際經貿現況對我國商業貿易之影響
第五節　利用新經濟協助我國商業服務業全球布局
第六節　結論與建議

第八章　新經濟商業數位化到智慧化的發展
第一節　前言
第二節　商業服務業數位化到智慧化的演進
第三節　新經濟下的商業智慧化
第四節　新經濟智慧商業的發展經典案例
第五節　新經濟智慧商業的機會與挑戰
第六節　總結與展望

第九章　「新」經濟──創新商業零售模式
第一節　前言
第二節　回到以顧客需求為本位的新經濟
第三節　結語：從目標顧客需求出發的智慧零售

第十章　新經濟（新世代）消費結構與購買行為
第一節　前言
第二節　賣場虛擬化、網路實體化、消費個性化
第三節　消費需求與行為的動態游移
第四節　國外經典案例
第五節　我國指標性個案
第六節　總結與展望

第十一章　新經濟（新世代）人才培育與發展
第一節　前言
第二節　商業服務業發展趨勢
第三節　網際網路之發展與影響
第四節　近年來產業人才需求變化
第五節　商業服務業人才發展階段
第六節　結論

第十二章　推動商業服務業新創、創新的政策研究
第一節　前言
第二節　「架構條件」與商業服務業發展
第三節　商業服務業的數位轉型
第四節　各國發展經典案例說明
第五節　產業如何應對的建議
第六節　總結與展望

參考文獻
附錄
附錄一　商業服務業大事記
附錄二　台灣商業服務業公協會列表
 

召集人序

　　商業服務業年鑑係由經濟部商業司委託財團法人商業發展研究院編撰而成，年鑑每年盤點我國商業服務業產業現況並研析未來產業發展趨勢，同時收錄商業服務業相關產業動態、政策與數據資料，以供各界參考，是讓國人瞭解商業服務業發展趨勢與掌握產業脈動的最佳工具書。年鑑自2010年發行首版以來，2019年恰是付梓第十輯，對過去十年來我國商業服務業的發展歷程進行檢討，更進一步針對產業趨勢、發展、創新提出展望；2019年鑑實為提升我國商業服務業未來十年發展動能之最佳指引。

　　根據行政院主計總處統計，2018年我國服務業產值達10.272兆元，約占國內生產總額比重60.82%。若從服務業各類別分析，以商業服務業中批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業為最重要，產值達3.782兆元，約占整體GDP的22.07%。另服務業就業人數占總就業量為59.4％，其中以「批發及零售業」之就業人數最多，高達190.1萬人，占總就業人口之比例達16.6%。其次是「住宿及餐飲業」，就業人數達83.8萬人，占總就業人口之比例為7.3%。因此不論就產值或就業人口而言，商業服務業在我國經濟生產與就業方面都扮演非常重要的角色。

　　過去十年，我國服務業的GDP從2009年的8.185兆元成長至2018年的10.272兆元，總共增加25.5％，而工業的GDP則從2009年的3.69兆元成長至2018年的5.89兆元，總共增加59.81％。資料顯示，這十年來我國服務業的成長力道不如工業成長，但服務業仍是我國經濟生產的主要來源。

　　長久以來我國服務業一直被視為內需型產業，服務貿易出口比例遠不及製造業的商品出口。而且，台灣傳統產業價值觀「重硬輕軟」，一向對服務研發投入較少，較缺乏系統性服務概念與整體解決方案模式，大企業未能發揮龍頭作用，開發大型系統，帶領整體價值鏈成長，同時缺少建構具有國際競爭力的創業及服務系統環境。因此，如何將台灣服務業高值化、國際化、科技化以提振其競爭力，乃為現階段當務之急。

　　另外，我國屬小型開放之經濟體，又多屬中小企業，易受全球經濟情勢變化影響；尤其面對美中貿易戰，在川普政府強勢主導對外貿易政策下，不僅衝擊全球貨品貿易動能與未來走勢，也牽動全球服務業的發展。

　　面對多變、複雜與混沌不明的年代，我國商業服務業如何克服其發展瓶頸，並尋求全方位的解決方案，包括：商業服務業的全球化布局、數位轉型、創新商業模式、數位消費行為、人才培育，以及創新商業政策等六大重要課題，皆納入本年鑑中，以專題篇章進行深入研討。

　　此外，年鑑內容延續多年來的主要架構，分為「總論」和「基礎資訊篇」。「總論」部分，介紹「全球服務業發展現況與商業發展趨勢」及「我國服務業發展現況與商業發展趨勢」；「基礎資訊篇」則鎖定批發服務業、零售服務業、餐飲服務業、物流服務業等四大商業服務業進行精要分析，以提點業者面對未來新經濟下的商業服務業發展挑戰。

　　本年鑑能夠順利完成，首先要感謝經濟部商業司的支持，以及「2019商業服務業年鑑編輯委員會」的各位產官學界專家指導，其次要感謝財團法人商業發展研究院的研究同仁，以及國內各大學與研究機構專家學者通力合作撰寫，一同為本年鑑在編撰、選題與審稿上貢獻心力，本年鑑方能以專業且豐富的樣態出版，在此致上萬分謝意。

編輯委員會召集人  陳厚銘　謹識
2019年10月

第一章 全球服務業發展現況與商業發展趨勢 第一節　前言 2018年美中貿易衝突是全球經貿發燒議題，它引發地緣政治經濟板塊的震盪。這源自於川普當選美國總統以來，即多次與中國大陸召開雙邊經貿會議，要求中方處理美日雙邊貿易失衡問題，確保雙方可以在「公平貿易」原則下，平衡美中鉅額的貿易逆差問題。在美國總統川普堅持下，美國政府除了對中國大陸提出高關稅產品制裁清單外，同步也對中國大陸高科技產業進行智財侵權等調查與提出制裁作法，迫使中國大陸不得不面對美國訴求。另一方面，原北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）也在美國強勢主導下，經由三方重新談判後，達成美國－墨西哥－加拿大協定（United States-Mexico–Canada Agreement, USMCA），新協定內容當然也符合川普總統對於公平貿易的訴求與立場。美國在近期的一連串貿易措施無疑直接衝擊到全球貨品貿易動能與未來走勢，更會連帶影響到全球服務業的發展。 另外，2018年也是全球商業創新與智慧商業快速進展的一年。案例上則有美國電商巨擘亞馬遜公司於1月22日在美國西雅圖推出無人實體商店Amazon Go，標榜不用排隊結帳，拿了想買的商品即可離開商店的概念。一推出後震撼全球零售業，認為Amazon Go是未來商店的範本，市場上對其商業模式議論紛紛。除了深入探討背後所運用的科技設備、分析商業經營方式、討論店面人力使用，或消費者評價等新興議題。由於美國Amazon Go無人商店的出現及對未來零售的可能影響，皆已對全球零售服務業產生話題性與探索性，市場上也出現許多仿效Amazon Go的無人商店，以擴大服務與市場占有率。各式無人商店的陸續出現，也帶給消費者對於未來商店的想像。 為瞭解全球服務業發展概況及商業發展趨勢，將以全球及主要國家總體經濟的最新數據進行蒐集與分析，藉以掌握經濟發展現況，並得以分析前揭經濟數據背後所代表的意義。此外，也將對科技所帶來的新興消費趨勢以及全球大型企業對未來商業走勢的看法，提出整體性論述，以提供相關單位參考依據。 內容安排如下：第一節為前言；第二節為全球經濟現況與主要區域經濟情勢；第三節為服務業發展現況；第四節為服務業景氣與展望；第五節為服務業發展趨勢，將參考國際重要顧問機構之研究報告，如McKinsey、Euromonitor與PwC等單位的研究與觀察，提出未來消費趨勢發展；第六節為結論。