紫悅收到了小馬谷市長的信，他邀請小馬們到彩虹市參加今年的小馬利亞大賽。紫悅帶著旅行手冊，和朋友們一起乘坐“友誼快車號”向著彩虹市出發了。紫悅答應了留在家裡照顧小動物的穗龍，要每天寫信告訴他自己的見聞。

蘋果嘉兒想去彩虹市的市場上販賣自己做的蘋果派。雲寶、柔柔和大塊頭組成了飛行小隊，要代表小馬谷參加小馬利亞大賽。但比賽沒開始，隊員間就出現了一些小問題。他們到底遭遇了什麼？還能順利參加比賽嗎？