瓦伊尼．哈爾達背叛了……？
　　「……這是怎麼回事。哈爾達，你這是在做什麼！」
　　地球死亡後，變成一切都用齒輪與發條加以重現、重新建構的世界──
　　直人他們來到世界最糟糕的犯罪都市，香格里拉區。
　　但是在那裡等待他們的，是背叛與陰謀與──新的Initial-Ｙ。
　　在惡意與欲望翻騰加速的即興劇中，直人發誓。
　　「──我要照我的想法，貫徹我想做的事。」
　　來證明吧。